Jak wybierać akcje, np. w formie bufetu?
Niektóre czynniki, które Buffett uważa za obejmująwyniki firmy, zadłużenie firmy i marże zysku. Inwestujący w wartość, tacy jak Buffett, uwzględniają także to, czy spółki są publiczne, w jakim stopniu są uzależnione od towarów i jak tanie są.
- Kupuj firmy, a nie akcje. ...
- Szukaj firm posiadających przewagi konkurencyjne, które można utrzymać, lub fosy gospodarcze. ...
- Skoncentruj się na długoterminowej wartości wewnętrznej, a nie na krótkoterminowych zyskach. ...
- Żądaj marginesu bezpieczeństwa. ...
- Bądź cierpliwy.
- Znajdź motyw inwestycyjny. ...
- Analizuj potencjalne inwestycje za pomocą statystyk. ...
- Zbuduj ekran zapasowy. ...
- Zawęź wyniki i wykonaj głęboką analizę.
Buffett często posługuje się Zasadą 72, prostą formułą pozwalającą oszacować czas potrzebny do podwojenia wartości inwestycji. Zasada ta jest określona przezdzieląc 72 przez roczną stopę zwrotu.
Zasada 90/10 w inwestowaniu to komentarz Warrena Buffetta dotyczący alokacji aktywów. Przepis stanowiinwestowanie 90% kapitału inwestycyjnego w tanie fundusze indeksowe oparte na akcjach, a pozostałe 10% w krótkoterminowe obligacje rządowe.
CVS i reguła Buffetta 10x przed opodatkowaniem
Zasada jest naprawdę takaobserwacja, że Buffett zapłacił ~10-krotność zysku przed opodatkowaniem w przypadku wielu swoich największych i najlepszych transakcji, od Coca-Coli, American Express, Wells Fargo, Walmart, Burlington Northern i nowszą inwestycję Apple.
- UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) Liczba posiadaczy funduszy hedgingowych: 104. Kwartalny wzrost przychodów: 14,10%...
- JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) Liczba posiadaczy funduszy hedgingowych: 109. ...
- Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) ...
- Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)...
- Salesforce, Inc. (NYSE:CRM)
Próba wyboru akcji jest często dość trudna, ponieważ rynki są zwykle dość wydajne, szczególnie w dłuższych okresach czasu. Hipoteza efektywnego rynku (EMH) stwierdza, że ceny rynkowe odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje, a zatem nie ma możliwości uzyskania nadmiernych zysków.
- Zdecyduj, w jaki sposób chcesz inwestować na giełdzie.
- Wybierz konto inwestycyjne.
- Poznaj różnicę pomiędzy inwestowaniem w akcje i fundusze.
- Ustal budżet dla swojej inwestycji giełdowej.
- Skoncentruj się na inwestowaniu długoterminowym.
- Szukaj firm posiadających przewagę konkurencyjną. ...
- Obserwuj kluczowe trendy rynkowe. ...
- Monitoruj wolumen i cenę. ...
- Identyfikuj spółki o mocnych fundamentach. ...
- Śledź względną siłę akcji. ...
- Uważaj na katalizatory. ...
- Wyjdź po cenie docelowej.
Jak analizować akcje dla początkujących?
Istnieją dwie podstawowe metody analizy zapasów:analiza techniczna i analiza fundamentalna. Analiza techniczna pokazuje, jak zmienia się cena akcji, ale nie wyjaśnia, dlaczego. Analiza fundamentalna szuka przyczyny – chce wyciągnąć wnioski na temat perspektyw firmy.
Długie pasmojest prawdopodobnie jedną z najłatwiejszych do wykonania, neutralnych rynkowo strategii handlowych. Kierunek ruchu rynku po jego zastosowaniu nie ma wpływu na zyski i straty. Ruch na rynku może przebiegać w obie strony, ale to, co nigdy się nie zmienia, to jego kierunek.
Strategia Buffetta opiera się na kilku podstawowych prawdach:20% naszych priorytetów zazwyczaj odpowiada za 80% naszych wyników. Pięć najważniejszych priorytetów Buffetta to 20% z 25. Więcej informacji na temat zasady 80/20 znajdziesz w moim artykule: Dokładnie tak powinieneś trenować, aby być mądrzejszym [Infografika]
Plan podatkowy oparty na zasadzie Buffettazaproponował minimalny podatek w wysokości 30% dla osób zarabiających więcej niż 1 milion dolarów rocznie. Zasada ta była częścią propozycji podatkowej prezydenta Baracka Obamy z 2011 roku. Został nazwany na cześć Warrena Buffetta, który skrytykował system podatkowy, który pozwalał mu płacić niższą stawkę podatku niż jego sekretarz.
Buffett podąża zaSzkoła inwestowania w wartość Benjamina Grahama. Inwestorzy wartościowi poszukują papierów wartościowych, których ceny są nieuzasadnione niskie ze względu na ich rzeczywistą wartość. Nie ma powszechnie przyjętej metody określania wartości wewnętrznej, ale najczęściej szacuje się ją na podstawie analizy fundamentów firmy.
- Dyskusja podcastowa: 4 zasady inwestowania Warrena Buffetta.
- Zasada 1: Czujne przywództwo.
- Zasada 2: Perspektywy długoterminowe.
- Zasada 3: Stabilność i zrozumienie firmy.
- Zasada 4: Zrozumienie wewnętrznej wartości.
Dwie listy Buffetta to tzwpodejście oparte na produktywności, ustalaniu priorytetów i koncentracjigdzie zapisujesz swoje 25 najlepszych celów; zakreśl swoje 5 najwyższych priorytetów; następnie skup się na tych 5, „unikając za wszelką cenę” robienia czegokolwiek w przypadku pozostałych 20.
Wyobraź sobie, że chcesz gromadzić 3000 dolarów miesięcznie ze swoich inwestycji, co daje kwotę 36 000 dolarów rocznie. Jeśli zaparkujesz środki na koncie oszczędnościowym oferującym 2% roczną stopę procentową, będziesz musiał wpłacić mniej więcej1,8 miliona dolarówna konto.
- Zasada 1: Nigdy nie trać pieniędzy. Jest to przez wielu uważane za najważniejszą zasadę Buffetta i stanowi podstawę jego filozofii inwestycyjnej. ...
- Zasada 2: Koncentruj się na perspektywie długoterminowej. ...
- Zasada 3: Wiedz, w co inwestujesz.
Ale ogólnie rzecz biorąc, nadal możemy zauważyć preferencje Warrena Buffetta w różnych okresach. Obecnie Berkshire posiada około 65% swoich płynnych aktywów w kapitałowych papierach wartościowych (akcjach),30%w środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach (gotówka) oraz 4% w papierach wartościowych o stałym terminie zapadalności (obligacje).
Ile gotówki ma Buffett?
Zasoby gotówki Berkshire osiągnęły rekordowy poziom167,6 miliarda dolaróww czwartym kwartale, kiedy konglomerat miał trudności ze znalezieniem transakcji po atrakcyjnych wycenach.
Magazyn | Powrót na rok 2024 do 31 marca |
---|---|
Arcutis Biotherapeutics Inc. (ARQT) | 206,8% |
Janux Therapeutics Inc. (JANX) | 250,9% |
Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) | 254,1% |
Super Micro Computer Inc. (SMCI) | 255,3% |
Walmart jest również bogaty w gotówkę. Spółka wygenerowała wzrost przepływów pieniężnych o 3,5%, a oczekuje się, że w 2025 r. odnotuje wzrost przepływów pieniężnych o 6%.WMT powinno znaleźć się na krótkich listach inwestorów ze względu na imponujące podstawy wzrostu, dobry ranking Zacks oraz dobre wyniki w zakresie wzrostu i stylu VGM.
Magazyn | Sektor | Krocząca 12-miesięczna stopa dywidendy* |
---|---|---|
Stanley Black & Decker Inc. (SWK) | Przemysł | 3,5% |
Atmos Energy Corporation (ATO) | Narzędzia | 2,7% |
T. Rowe Price Group Inc. (TROW) | Finansowy | 4,3% |
Chevron Corp. (CVX) | Energia | 3,9% |
Przytacza liczbę profesjonalnych firm z Wall Street i funduszy hedgingowych uczestniczących obecnie w rynku. „Warrena Buffettabył powszechnie uważany za najlepszego selekcjonera akcji wszechczasów.